ConnectWiz Forms & Tables

一進來就是結構化的資料——來自您的網站、您的聊天,或任何人的系統。

一個到處都能呈現的表單建構器(包括在進行中的對話裡)、可以讓 AI 和 Flow 讀寫的 Airtable 式資料表、什麼東西都能加的自訂欄位,還有資料一落地就動手的收件規則。底下全靠同一套欄位引擎。

表單有四種呈現介面 同意紀錄留有憑據 不會誤併的去重
表單 → 資料表 → CRM,即時
服務申請
同意,附憑據
申請資料表
已寫入一列
收件規則:標記「保固」· 已設定階段
4
表單可以呈現的介面——代管連結、iframe 內嵌、您自己的 HTML,以及進行中的聊天裡
5
資料列進到資料表的方式——手動輸入、帶預覽的 CSV、AI 從文字抽取、網頁爬取,或透過匯入 API
11
同一套引擎上的欄位類型——聯絡人欄位、資料表欄位和表單欄位共用
52
公開表單介面會說的語言數——而內部設定永遠不會外漏給訪客

表單建構器

一張表單,四種呈現方式——後台則疑心病很重

抽象 3D 插圖:一片玻璃表單面板,上面有一個發光的同意勾選框,資料流進一張結構化的資料表,一條線把其中一欄連到一張聯絡人卡片

代管、內嵌,或是您自己的

分享代管連結、把會自動調整高度的 iframe 放上您的網站,或是保留自己的 HTML 表單、用一段可複製的程式碼片段送到我們的端點——設計師保住他們的像素,我們負責底層機制。

聊天裡的表單

一段 Flow 會把表單送進進行中的對話;答案會以結構化、可分支的資料回來——而且建立、預覽和試送都可以在 Flow 畫布上完成,不必離開。

垃圾訊息,用工程擋掉

一個碰不到的蜜罐欄位(不會干擾螢幕閱讀器,也不會被 Tab 選到),外加選用的 Cloudflare Turnstile——而在沒有設定 CAPTCHA 金鑰時,建構器會出聲警告,而不是默默上線一扇敞開的門。

目的地對應,講在明處

每個欄位都對應到一個資料表欄位或聯絡人欄位,規則只有一條三態的——而且某個欄位的資料哪裡都沒去時,畫面會直接告訴您,不是讓您一個月後才發現。

拒絕用猜的去重

先比對電子郵件,再比對號碼(數字會先正規化)——而在比對結果模稜兩可時,系統會新建一筆聯絡人,而不是把共用一支辦公室市話的兩個陌生人併在一起。合併錯了是永久的,我們不做這種事。

同意留得下憑據

同意勾選框會記下當時的確切文字、版本雜湊、語言、IP 和情境——而且刻意不支援預先勾選,因為一個自己把同意框打勾的連結什麼都證明不了。UTM 參數會被記錄;敏感欄位不會。

資料表

想像成 Airtable——只是它就住在您的對話旁邊

價目表、服務申請、庫存備註、活動報名——這些營運資料平常都躺在沒人能自動化的試算表裡。在這裡,它們住在您的 Flow 和 AI 用得到的地方。

抽象 3D 插圖:一張半透明的資料網格,帶著看板籌碼,一顆 AI 光球正從一張紙上抽出資料列,一條爬蟲細線從一顆地球上拉出一列資料

匯入前先預覽

CSV 匯入會先讓您看到它理解成什麼,才真的寫進去——欄位比對、資料列預覽,不會突然多出 400 列的錯誤。

AI 抽取與網頁爬取填入

貼上一段亂七八糟的文字,AI 就抽成結構化的資料列;把爬蟲指向一個頁面,它就把資料拉進來。原本要花一個下午整理試算表,現在只是一次貼上。

看板與排序

狀態欄位可以把任何資料表變成看板;手動排序是真的排序,不是被字母順序決定命運。

關聯,處理得很優雅

一個儲存格可以指向另一個資料表的某一列——標籤會自動從目標的第一個欄位解析出來,而目標被刪掉時,它讀起來是一個空儲存格,不是一片錯誤畫面。

有守衛的匯入 API

外部系統透過一個用 token 保護的端點寫入資料列——不認得的鍵直接丟掉、狀態欄位在邊界就剝掉、請求大小在解析之前就先量過,並且對 token 和 IP 各有一套速率限制。

Flow 元件面板上的一個節點

Flow 可以在對話進行中搜尋、寫入和更新資料表——「查一下價目表、回答客戶、把需求記下來」,一個外部整合都不用。

自訂欄位

一套欄位引擎,三個家

聯絡人上的欄位

十一種欄位類型——文字、數字、日期、布林、下拉、電子郵件、電話、URL 等等——讓聯絡人卡片長出您的業務真正在追蹤的屬性。

同一批欄位,當成資料表欄位

資料表的欄位用的就是同一份欄位定義——一套引擎、一套驗證、一套呈現方式。新增一種欄位類型,三個地方同時就有,不必做移轉。

也當成表單欄位

表單取用的是同一份字典,所以目的地對應只是「指一下」的事,不是跟格式搏鬥。

收件規則

一到就動手——針對紀錄的那種自動化

Flow 啟動的是對話;收件規則作用在紀錄上。表單送出符合您設定的條件時,這筆紀錄就會被打標籤、設階段或升級處理——在任何人打開它之前。

八種運算子的條件

任何欄位都能比對——等於、包含、為空、不為空等等——而且每一條符合的規則都會執行,所以兩個團隊的規則不會互搶優先權。

打標籤、設階段、發通知

動作刻意做得又少又利:加一個標籤、設定一個流程階段、寄一封電子郵件通知。夠用來把現實導到對的地方,又少到組不出一台魯布戈德堡機械。

失敗即關閉,做了兩層

引擎和儲存關卡都會拒絕自己無法安全評估的設定——一個錯字不會變成一條默默空轉一個月的規則。

不加修飾的細則

刻意還沒放進來的東西

沒有多步驟表單

精靈式表單和條件式欄位邏輯都沒有做。冗長的填答旅程應該放進一段 Flow,裡面每一個問題都是一個步驟,而且有真正的分支——這是我們誠實的建議。

沒有公式欄位

運算儲存格和跨列彙總是試算表的工作。這裡的資料表是給對話和自動化用的營運儲存空間——範圍是刻意畫小的。

沒有公開的資料表檢視

資料表是內部使用的。要把資料公開給訪客,靠的是表單、元件裡的小型應用、 商品目錄 ——這些都是為公眾打造的介面,配的是公眾等級的防護。

欄位類型還在長

檔案上傳、多選和幣別欄位類型都還沒上線——關聯類型先做,因為連結資料解鎖的東西最多。我們列的是已經存在的,不是展示起來好看的。

Forms 與資料表 FAQ

動手之前

更多內容見完整的 FAQ, 也可以直接聯絡我們。

四個地方:一個代管的獨立連結、一段會自動調整高度的 iframe 內嵌在您的網站上、您自己的 HTML 表單送到我們的端點(附可複製的程式碼片段),以及進行中的對話裡——由 Flow 送出,在聊天裡作答,答案還能讓自動化分支。四種都完整在地化成 52 種語言。

五種方式:手動輸入、帶預覽步驟的 CSV 匯入、由 AI 從貼上的文字抽取、由爬蟲從網頁拉取,或由外部系統透過用 token 保護、有大小上限和速率限制的匯入 API 寫入。資料列可以關聯到其他資料表的列,Flow 也能在對話進行中搜尋、寫入和更新資料表。

透過一個明確的目的地對應畫面:每個表單欄位對應到一個資料表欄位或聯絡人自訂欄位,規則只有一條三態的——沒對應的欄位會流向同名的目標、刻意清空的目標會把資料丟掉、指定名稱的目標就收下——而某個欄位哪裡都沒去時,畫面會直接說出來。重複比對不會亂併:號碼比對模稜兩可時,系統會新建一筆聯絡人,而不是合併兩個陌生人。

一些在紀錄剛進來時就作用的小型「當…就…」規則:表單送出符合條件時,加一個標籤、設定一個流程階段,或用電子郵件通知。每一條符合的規則都會執行,而且引擎是失敗即關閉——一條無法被安全評估的規則會拒絕儲存,而不是默默什麼都不做。

別再從收件匣裡人工解讀了。開始收到結構。

建一張表單,把它的欄位指向一個資料表,剩下的分類交給收件規則。