ConnectWiz + Estesoft Stella
Integración activaStella sigue siendo su CRM. Y por fin las conversaciones lo saben.
El primer proveedor de nuestro puerto de CRM agnóstico: contexto de cliente en vivo desde Estesoft Stella dentro de cada conversación, reservas escritas de vuelta en la agenda de Stella y una serie de negativas deliberadas, puestas por escrito, sobre lo que un producto de comunicación no debería tocar jamás.
CRM
Qué hace, exactamente
Contexto en vivo, atado a la identidad
Las citas, los presupuestos, el saldo pendiente, las notas y los documentos de este cliente aparecen en la conversación, y la IA puede leerlos para este cliente exacto, resuelto desde la propia conversación y nunca desde un identificador adivinado.
Las reservas se escriben de vuelta
Una cita concertada en el chat aterriza en la agenda de Stella, y allí donde la API del proveedor no puede transportar un dato, la sincronización dice qué dejó fuera en vez de dejarlo fuera en silencio.
La IA lee, nunca escribe
Una regla permanente para todo el puerto de CRM: las lecturas están atadas a la identidad y las escrituras siguen siendo humanas. Una IA capaz de leer mal un saldo es el ensayo barato de otra que reserva al paciente equivocado.
Migración cuando usted decida
Un motor en cola y reanudable importa citas, presupuestos, ventas, cobros pendientes y notas a ConnectWiz: lo omitido se informa con nombre y apellidos, y la propiedad de los datos solo cambia en el último paso.
Los cobros y los pedidos se escriben de vuelta
Registrar un cobro o crear un pedido en ConnectWiz puede escribirse en Stella, siempre que lo abra una decisión explícita del propietario, detrás de las mismas cuatro puertas y del mismo modo de ensayo que todo lo demás.
Incremental, no un espejo
La consulta periódica de cambios existe para recuperar eventos perdidos, no para mantener una segunda copia del registro de la clínica. Perder esa distinción convierte una caché en una base de datos, así que lo dejamos por escrito.
Por dentro
El camino de escritura: cuatro puertas y un ensayo
Apagado por defecto, operación por operación
Cada escritura sale apagada, y cada una de las siete operaciones —notas, citas, cancelaciones, clientes, presupuestos, pedidos y cobros— tiene su propio interruptor. Aquí la seguridad es una ausencia: si una puerta no se abre, no existe ningún objeto escritor al que llamar.
La propiedad manda sobre el interruptor
Por encima de los interruptores por operación está la propiedad de los datos: un dominio que pertenece a su espacio de trabajo nunca se escribe hacia Stella, diga lo que diga el interruptor. El orden de las puertas es fijo y está documentado.
El ensayo va por el camino de código real
El modo de simulación construye exactamente el payload que enviaría la escritura real y solo se detiene en el transporte: un ensayo que recorre otro camino de código no demuestra nada, así que no existe.
Las escrituras se verifican solas
Después de cada escritura, la integración vuelve a leer lo que creó y lo compara. Una discrepancia aparece como advertencia para una persona, nunca como una corrección automática, porque la API del proveedor no tiene clave de idempotency que haga segura esa corrección.
Migración en el orden correcto
Las citas se importan primero, y es deliberado, porque la agenda es la única superficie capaz de descubrir a las personas de todo el inquilino. Cada fila omitida se contabiliza con su nombre: sin ventana temporal, forma desconocida, contacto ausente.
Las lecturas de la IA llevan triple cerrojo
La herramienta de CRM de la IA solo anuncia las acciones que su espacio de trabajo tiene de verdad, vuelve a validar la acción en el momento de la llamada y resuelve al cliente desde la propia conversación: una opción alucinada o un identificador adivinado mueren antes del transporte.
Configuración
Cómo se conecta
Conecte Stella
Añada sus credenciales de Stella; el conector las valida contra la API en vivo antes de guardar nada.
Trabaje con contexto
Las conversaciones muestran la ficha de CRM del cliente; los agentes y la IA responden a partir de hechos, no de memoria.
Migre si quiere y cuando quiera
Ejecute la migración asistida para traer el historial completo: el sistema antiguo sigue siendo la autoridad hasta que usted cambie la propiedad.
Mejor en conjunto
Con qué se combina
El motor de reservas
Las reservas hechas en el chat aterrizan en la agenda de Stella, y el sistema de reservas resta de la disponibilidad las citas de Stella: una sola verdad en la agenda.
La ficha en la bandeja de entrada
El agente ve el contexto de CRM en vivo del cliente —citas, presupuestos, saldo— junto a la conversación, en la bandeja compartida.
Wiz, solo lectura
El agente de IA responde a «¿cuándo tengo la cita?» con los datos de Stella, atado a la identidad de la persona del hilo, y por regla permanente no puede escribir.
Seguridad y garantías
Las garantías aburridas
Datos de salud: nunca se leen
Los historiales de tratamiento son datos de categoría especial según la KVKK. Cargarlos en una pantalla de soporte ampliaría el conjunto de personas que los tratan, de los médicos de la clínica a todo el equipo. Por eso los endpoints existen y nosotros los rechazamos, por escrito.
Sin manos invisibles
Nunca cerramos las tareas de la clínica, nunca cambiamos sus segmentos de cliente y nunca tocamos su libro contable: cada una es una negativa documentada, porque automatizar desde un chat el proceso de negocio de otro es la clase de error más cara del producto.
Los tokens no aparecen en las URL
El proveedor ofrece un endpoint de comprobación de token que pone las credenciales en la URL, donde las ven los registros y los proxies. Nunca lo llamamos. El manejo de credenciales se decide endpoint por endpoint.
Borrados: no los ofrecemos
Los endpoints de borrado del proveedor para clientes, leads, facturas y presupuestos se quedan sin usar: no está verificado si el borrado es lógico o definitivo, y borrar la ficha de un paciente no aparece en ninguna historia de usuario que estemos dispuestos a asumir.
La letra pequeña, sin adornos
Los límites, por escrito
Negativas deliberadas
Los historiales de tratamiento médico nunca se leen ni se muestran, las etiquetas de ciclo de vida del proveedor nunca se sobrescriben y no se finge un espejo completo en ambos sentidos: cada negativa es una decisión de diseño documentada, no un hueco.
Otros CRM
El puerto es agnóstico respecto al proveedor por diseño: Stella es el primero, no el último. ¿Trabaja con otro? Díganoslo; eso da forma a la cola.
Preguntas frecuentes de Estesoft Stella
Respuestas directas
Encontrará más en las Preguntas frecuentes, o pregúntenos directamente.
Conectar con honestidad vale más que conectar con ruido.
Cada integración de esta página se describe por lo que realmente hace: dirección, propiedad de los datos y límites incluidos.