ConnectWiz + Estesoft Stella
Integração no arA Stella continua seu CRM. Agora as conversas a enxergam.
O primeiro fornecedor na nossa porta de CRM, que funciona com qualquer fornecedor: contexto ao vivo do cliente, vindo da Estesoft Stella, dentro de cada conversa; agendamentos gravados de volta na agenda da Stella — e um conjunto de recusas deliberadas, colocadas no papel, sobre o que um produto de comunicação nunca deveria tocar.
CRM
O que faz, exatamente
Contexto ao vivo, travado por identidade
Os agendamentos, orçamentos, saldo em aberto, notas e documentos deste cliente aparecem na conversa — e a IA consegue lê-los exatamente para este cliente, resolvido a partir da própria conversa, nunca de um ID adivinhado.
Agendamentos gravados de volta
Um agendamento feito no chat cai na agenda da Stella — e, onde a API do fornecedor não consegue carregar um detalhe, a sincronização diz o que deixou cair em vez de deixar cair em silêncio.
A IA lê, nunca escreve
Uma regra permanente em toda a porta de CRM: as leituras são travadas por identidade e as escritas continuam humanas — uma IA que pode ler um saldo errado é o ensaio barato de outra que marca o paciente errado.
Migração quando você quiser
Um motor enfileirado e retomável importa agendamentos, orçamentos, vendas, contas a receber e notas para o ConnectWiz — o que é pulado sai com nome, e a propriedade do dado só vira no passo final.
Pagamentos e pedidos gravados de volta
Registrar um pagamento ou criar um pedido no ConnectWiz pode lançar na Stella — liberado por decisão explícita do dono da conta, atrás das mesmas quatro travas e do mesmo modo de ensaio de todo o resto.
Incremental, não um espelho
O polling de mudanças existe para pegar eventos perdidos — não para manter uma segunda cópia do registro da clínica. Perder essa distinção transforma um cache em banco de dados, então está escrito.
Por dentro
O caminho de escrita: quatro travas e um ensaio
Desligado é o padrão, operação a operação
Toda escrita sai desligada, e cada uma das sete operações — notas, agendamentos, cancelamentos, clientes, orçamentos, pedidos, pagamentos — tem a própria chave. A segurança aqui é uma ausência: se um portão falha, não existe objeto de escrita para chamar.
A propriedade manda mais que a chave
Acima das chaves por operação está a propriedade do dado: um domínio que pertence ao seu workspace nunca é gravado na Stella, diga o que disser a chave. A ordem dos portões é fixa e documentada.
Ensaio pelo caminho de código real
O modo de simulação monta exatamente o payload que a escrita real enviaria e para só no transporte — um ensaio que passa por outro caminho de código não prova nada, então não existe nenhum assim.
As escritas se conferem sozinhas
Depois de cada escrita, a integração lê de volta o que criou e compara. Uma divergência aparece como aviso para um humano — nunca como correção automática, porque a API do fornecedor não tem chave de idempotency que torne a correção segura.
Migração na ordem certa
Os agendamentos entram primeiro — de propósito, porque a agenda é a única superfície capaz de descobrir pessoas em todo o tenant. Toda linha pulada é contabilizada com nome: sem janela de tempo, formato desconhecido, contato ausente.
As leituras da IA têm três travas
A ferramenta de CRM da IA anuncia só as ações que o seu workspace realmente tem, revalida a ação na hora da chamada e resolve o cliente a partir da própria conversa — uma opção alucinada ou um ID adivinhado morre antes do transporte.
Configuração
Como se conecta
Conecte a Stella
Adicione suas credenciais da Stella; o conector valida contra a API real antes de qualquer coisa ser salva.
Trabalhe com contexto
As conversas mostram o card de CRM do cliente; os atendentes e a IA respondem a partir de fatos, não de memória.
Migre se e quando quiser
Rode a migração assistida para trazer o histórico completo — o sistema antigo continua sendo a autoridade até você virar a propriedade.
Melhor em conjunto
Com o que se combina
Motor de agendamentos
Os agendamentos feitos no chat caem na agenda da Stella, e o sistema de agendamentos subtrai os compromissos da Stella da disponibilidade — uma única verdade de agenda.
O card na caixa de entrada
Os atendentes veem o contexto de CRM ao vivo do cliente — agendamentos, orçamentos, saldo — ao lado da conversa, na caixa compartilhada.
Wiz, somente leitura
O agente de IA responde “quando é a minha consulta?” a partir dos fatos da Stella, travado na identidade da pessoa daquela conversa — e, por regra permanente, não consegue escrever.
Segurança e garantias
As garantias chatas
Dado de saúde: nunca lido
Prontuários de tratamento são dados de categoria especial sob a KVKK. Trazê-los para uma tela de suporte ampliaria a população que trata esses dados, dos médicos da clínica para a equipe inteira — então os endpoints existem e nós os recusamos, por escrito.
Sem mãos invisíveis
Nunca fechamos as tarefas da clínica, nunca mudamos os segmentos de cliente dela, nunca encostamos no livro contábil dela — cada uma é uma recusa documentada, porque automatizar o processo de negócio de outra pessoa a partir de um chat é a classe de erro mais cara deste produto.
Tokens ficam fora das URLs
O fornecedor oferece um endpoint de checagem de token que põe as credenciais na URL — onde logs e proxies enxergam tudo. Nunca chamamos esse endpoint. O tratamento de credencial é escolhido endpoint a endpoint.
Exclusões: não oferecidas
Os endpoints de exclusão do fornecedor para clientes, leads, contas e orçamentos ficam sem uso — o comportamento de exclusão lógica versus física não foi verificado, e apagar o registro de um paciente não aparece em nenhuma história de usuário que a gente queira assumir.
As letras miúdas, sem rodeios
Limites, com todas as letras
Recusas deliberadas
Os prontuários de tratamento médico nunca são lidos nem exibidos, os rótulos de ciclo de vida do fornecedor nunca são sobrescritos, e não se finge um espelho completo nos dois sentidos — cada recusa é uma decisão de projeto documentada, não uma lacuna.
Outros CRMs
A porta foi feita para funcionar com qualquer fornecedor — a Stella é o primeiro, não o último. Usa outra coisa? Conte para a gente; isso molda a fila.
Conectado com honestidade vale mais do que conectado com estardalhaço.
Cada integração aqui está descrita pelo que ela realmente faz — direção, propriedade dos dados e limites inclusos.