ConnectWiz + Estesoft Stella
Integração em produçãoO Stella continua a ser o seu CRM. As conversas passam finalmente a sabê-lo.
O primeiro fornecedor do nosso porto de CRM agnóstico: contexto de cliente em direto vindo do Estesoft Stella dentro de cada conversa, marcações escritas de volta na agenda do Stella — e um conjunto de recusas deliberadas, postas por escrito, sobre aquilo em que um produto de comunicação nunca deve tocar.
CRM
O que faz — ao certo
Contexto em direto, bloqueado por identidade
As marcações, os orçamentos, o saldo em dívida, as notas e os documentos deste cliente aparecem na conversa — e a IA pode lê-los exatamente para este cliente, resolvido a partir da própria conversa, nunca a partir de um ID adivinhado.
As marcações são gravadas de volta
Uma marcação feita no chat vai parar à agenda do Stella — e, onde a API do fornecedor não consegue levar um detalhe, a sincronização diz o que deixou cair em vez de o deixar cair em silêncio.
A IA lê, nunca escreve
Uma regra permanente em todo o porto de CRM: as leituras estão bloqueadas por identidade e as escritas ficam humanas — uma IA que possa ler mal um saldo é o ensaio barato daquela que marca o doente errado.
Migração quando entender
Um motor em fila e retomável importa marcações, orçamentos, vendas, contas a receber e notas para o ConnectWiz — o que é saltado é reportado um a um, e a propriedade dos dados só muda no passo final.
Pagamentos e encomendas escrevem de volta
Registar um pagamento ou criar uma encomenda no ConnectWiz pode ser publicado no Stella — aberto por uma decisão explícita do dono, atrás dos mesmos quatro portões e do mesmo modo de ensaio de tudo o resto.
Incremental, não um espelho
O polling de alterações existe para apanhar eventos perdidos — não para manter uma segunda cópia do registo da clínica. Perder essa distinção transforma uma cache numa base de dados, por isso fica por escrito.
Por dentro
O caminho da escrita: quatro portões e um ensaio
Desligado é o que vem de origem, operação a operação
Todas as escritas saem desligadas, e cada uma das sete operações — notas, marcações, cancelamentos, clientes, orçamentos, encomendas, pagamentos — tem o seu próprio interruptor. A segurança aqui é uma ausência: se um portão falhar, não existe objeto de escrita para chamar.
A propriedade manda mais do que o interruptor
Acima dos interruptores por operação está a propriedade dos dados: um domínio que o seu workspace possui nunca escreve para o Stella, diga o interruptor o que disser. A ordem dos portões é fixa e está documentada.
Ensaie no caminho de código real
O modo de simulação constrói o payload exato que a escrita real enviaria e pára apenas no transporte — um ensaio que segue outro caminho de código não prova nada, por isso não existe nenhum.
As escritas verificam-se a si próprias
Depois de cada escrita, a integração volta a ler o que criou e compara. Uma divergência aparece como aviso para um humano — nunca como correção automática, porque a API do fornecedor não tem chave de idempotência que torne a correção segura.
Migração pela ordem certa
As marcações são importadas primeiro — de propósito, porque a agenda é a única superfície capaz de descobrir pessoas em todo o tenant. Cada linha saltada é contabilizada pelo motivo: fora da janela temporal, formato desconhecido, contacto em falta.
As leituras da IA têm tranca tripla
A ferramenta de CRM da IA anuncia apenas as ações que o seu workspace tem mesmo, revalida a ação no momento da chamada e resolve o cliente a partir da própria conversa — uma opção alucinada ou um ID adivinhado morre antes do transporte.
Configuração
Como se liga
Ligue o Stella
Adicione as suas credenciais do Stella; o conector valida-as contra a API real antes de guardar seja o que for.
Trabalhe com contexto
As conversas mostram a ficha de CRM do cliente; os agentes e a IA respondem a partir de factos, não de memória.
Migre se e quando quiser
Corra a migração assistida para trazer o histórico completo — o sistema antigo continua a mandar até mudar a propriedade.
Melhor em conjunto
Com o que se combina
Motor de marcações
As marcações feitas no chat chegam à agenda do Stella, e o sistema de marcações subtrai as marcações do Stella à disponibilidade — uma só verdade de agenda.
O cartão da caixa de entrada
Os agentes veem o contexto de CRM do cliente em direto — marcações, orçamentos, saldo — ao lado da conversa na caixa partilhada.
Wiz, só de leitura
O agente de IA responde a «quando é a minha marcação?» a partir dos factos do Stella, bloqueado por identidade à pessoa da conversa — e, por regra permanente, não pode escrever.
Segurança e garantias
As garantias aborrecidas
Dados de saúde: nunca lidos
Os registos de tratamento são dados de categoria especial ao abrigo da KVKK. Trazê-los para um ecrã de apoio alargaria o universo de quem os trata dos médicos da clínica para a equipa inteira — por isso os endpoints existem e nós recusamo-los, por escrito.
Sem mãos invisíveis
Nunca fechamos as tarefas da clínica, nunca alteramos os seus segmentos de clientes, nunca tocamos no seu registo contabilístico — cada uma é uma recusa documentada, porque automatizar o processo de negócio de outra pessoa a partir de um chat é a classe de erro mais cara deste produto.
Os tokens ficam fora dos URLs
O fornecedor oferece um endpoint de verificação de token que põe as credenciais no URL — onde os registos e os proxies as veem. Nunca o chamamos. O tratamento de credenciais é escolhido endpoint a endpoint.
Eliminações: não oferecidas
Os endpoints de eliminação do fornecedor para clientes, leads, faturas e orçamentos ficam por usar — não está verificado se apagam de forma lógica ou definitiva, e eliminar o registo de um doente não aparece em nenhuma história de utilizador que estejamos dispostos a assumir.
As letras pequenas, sem rodeios
Limites, declarados
Recusas deliberadas
Os registos médicos de tratamento nunca são lidos nem mostrados, os rótulos de ciclo de vida do fornecedor nunca são sobrepostos, e não se finge um espelho completo nos dois sentidos — cada recusa é uma decisão de desenho documentada, não uma lacuna.
Outros CRMs
O porto é agnóstico quanto ao fornecedor por desenho — o Stella é o primeiro fornecedor, não o último. Usa outra coisa? Diga-nos; é isso que molda a fila.
Ligado com honestidade vale mais do que ligado com alarido.
Cada integração aqui está descrita pelo que faz na realidade — direção, propriedade dos dados e limites incluídos.