ConnectWiz + Estesoft Stella

Integracja działa

Stella zostaje Twoim CRM-em. Rozmowy wreszcie o tym wiedzą.

Pierwszy dostawca na naszym porcie CRM niezależnym od dostawcy: kontekst klienta ze Stelli na żywo w każdej rozmowie, rezerwacje zapisywane z powrotem do terminarza Stelli – i zestaw świadomych odmów, spisanych na papierze, dotyczących tego, czego produkt komunikacyjny nigdy nie powinien dotykać.

Zacznij za darmo Wszystkie integracje

Kontekst przypisany do tożsamości Rezerwacje wracają do źródła Dane medyczne: nigdy nieodczytywane

Estesoft Stella × ConnectWiz

Zablokowane na tego klienta

Wizyty · wyceny · saldo na widoku

Rezerwacja z czatu → terminarz Stelli

Dokumentacja leczenia: nigdy nieodczytywana

Operacji odczytu wymienionych z nazwy – wizyty, wyceny, zamówienia, saldo, notatki, dokumenty, katalog, personel, lokalizacje, wyszukiwanie klienta

Zdefiniowanych operacji zapisu – sześć otwartych, jedna wstrzymana do czasu pomiaru, i mówimy która

Bramki przy każdym zapisie – adapter, możliwość, przełącznik osobny dla operacji, własność danych

Klas rekordów, które przenosi silnik migracji – wizyty, wyceny, sprzedaże, należności, notatki

CRM

Co dokładnie robi

Kontekst na żywo, przypisany do tożsamości

Wizyty, wyceny, saldo do zapłaty, notatki i dokumenty tego klienta wychodzą na wierzch przy rozmowie – a AI może je odczytać dokładnie dla tego klienta, ustalonego z samej rozmowy, nigdy ze zgadniętego identyfikatora.

Rezerwacje wracają do źródła

Wizyta umówiona na czacie ląduje w terminarzu Stelli – a tam, gdzie API dostawcy nie unosi jakiegoś szczegółu, synchronizacja mówi, co porzuciła, zamiast porzucić to po cichu.

AI czyta, nigdy nie zapisuje

Obowiązująca zasada na całym porcie CRM: odczyty są przypisane do tożsamości, a zapisy zostają w rękach ludzi – AI, które mogłoby źle odczytać saldo, to tania próba generalna przed tym, które umówi niewłaściwego pacjenta.

Migracja, kiedy sam zdecydujesz

Kolejkowany silnik z możliwością wznowienia importuje wizyty, wyceny, sprzedaże, należności i notatki do ConnectWiz – pominięcia raportujemy z nazwy, a własność danych przełącza się dopiero w ostatnim kroku.

Płatności i zamówienia wracają do źródła

Zapisanie płatności albo utworzenie zamówienia w ConnectWiz może trafić do Stelli – otwierane jawną decyzją właściciela, za tymi samymi czterema bramkami i tym samym trybem próby co wszystko inne.

Przyrostowo, a nie lustrzanie

Odpytywanie o zmiany istnieje po to, żeby wyłapać przeoczone zdarzenia – a nie po to, żeby trzymać drugą kopię rejestru kliniki. Zgubienie tej różnicy zamienia pamięć podręczną w bazę danych, więc jest to spisane.

Od strony technicznej

Ścieżka zapisu: cztery bramki i próba generalna

Wyłączone jest domyślne, osobno dla każdej operacji

Każdy zapis wychodzi wyłączony, a każda z siedmiu operacji – notatki, wizyty, odwołania, klienci, wyceny, zamówienia, płatności – ma własny przełącznik. Bezpieczeństwo jest tu nieobecnością: jeśli bramka nie przepuści, nie ma żadnego obiektu zapisującego, który dałoby się wywołać.

Własność stoi wyżej niż przełącznik

Nad przełącznikami poszczególnych operacji stoi własność danych: dziedzina należąca do Twojego obszaru roboczego nigdy nie zapisuje się do Stelli, cokolwiek mówi przełącznik. Kolejność bramek jest ustalona i udokumentowana.

Próba na żywej ścieżce kodu

Tryb przebiegu próbnego buduje dokładnie ten ładunek, który wysłałby prawdziwy zapis, i zatrzymuje się dopiero na transporcie – próba idąca inną ścieżką kodu niczego nie dowodzi, więc takiej nie ma.

Zapisy same się weryfikują

Po każdym zapisie integracja odczytuje to, co utworzyła, i porównuje. Rozbieżność wychodzi na wierzch jako ostrzeżenie dla człowieka – nigdy jako automatyczna poprawka, bo API dostawcy nie ma klucza idempotencji, który uczyniłby poprawianie bezpiecznym.

Migracja we właściwej kolejności

Wizyty importują się pierwsze – celowo, bo terminarz jest jedynym miejscem, z którego da się odkryć ludzi w całym tenancie. Każdy pominięty wiersz jest policzony z nazwy: poza oknem czasowym, nieznany kształt, brak kontaktu.

Odczyty AI są zamknięte na trzy spusty

Narzędzie CRM po stronie AI ogłasza wyłącznie te akcje, które Twój obszar roboczy naprawdę ma, waliduje akcję ponownie w chwili wywołania i ustala klienta z samej rozmowy – zhalucynowana opcja albo zgadnięty identyfikator umiera przed transportem.

Konfiguracja

Jak się łączy

Podłącz Stellę

Dodaj swoje dane dostępowe do Stelli; łącznik sprawdza je na żywym API, zanim cokolwiek zapisze.

Pracuj z kontekstem

Rozmowy pokazują kartotekę CRM klienta; konsultanci i AI odpowiadają z faktów, a nie z pamięci.

Migruj wtedy, kiedy zechcesz

Uruchom wspomaganą migrację, żeby wciągnąć pełną historię – stary system pozostaje źródłem prawdy, dopóki nie przełączysz własności.

Razem lepiej

Z czym się łączy

Silnik rezerwacji

Rezerwacje z czatu lądują w terminarzu Stelli, a system rezerwacji odejmuje wizyty ze Stelli od dostępności – jedna prawda o terminarzu.

Kartoteka w skrzynce

Konsultanci widzą kontekst CRM klienta na żywo – wizyty, wyceny, saldo – obok rozmowy we wspólnej skrzynce.

Wiz tylko do odczytu

Na pytanie „kiedy mam wizytę?” odpowiada agent AI – z faktów ze Stelli, zablokowany na tożsamość osoby w wątku, i z obowiązującej zasady nie może nic zapisać.

Bezpieczeństwo i gwarancje

Nudne gwarancje

Dane o zdrowiu: nigdy nieodczytywane

Dokumentacja leczenia to dane szczególnej kategorii w rozumieniu KVKK. Wciągnięcie jej na ekran wsparcia poszerzyłoby krąg przetwarzających z lekarzy kliniki na cały zespół – więc endpointy istnieją, a my ich odmawiamy, na piśmie.

Żadnych niewidzialnych rąk

Nigdy nie zamykamy zadań kliniki, nigdy nie zmieniamy jej segmentów klientów, nigdy nie dotykamy jej księgi rachunkowej – każda z tych rzeczy to udokumentowana odmowa, bo automatyzowanie cudzego procesu biznesowego z poziomu czatu to najdroższa klasa błędów w tym produkcie.

Tokeny nie trafiają do adresów URL

Dostawca udostępnia endpoint do sprawdzania tokena, który wkłada dane dostępowe do adresu URL – tam, gdzie widzą je logi i proxy. Nigdy go nie wołamy. Sposób obchodzenia się z poświadczeniami wybieramy endpoint po endpoincie.

Usuwanie: nie oferujemy

Endpointów dostawcy do usuwania klientów, leadów, rachunków i wycen nie używamy – nie sprawdziliśmy, czy usuwają miękko, czy twardo, a usunięcie kartoteki pacjenta nie występuje w żadnej historii użytkownika, pod którą chcielibyśmy się podpisać.

Drobny druk bez upiększeń

Granice wypisane wprost

Odmowy świadome

Dokumentacji leczenia nigdy nie odczytujemy ani nie wyświetlamy, etykiet cyklu życia dostawcy nigdy nie nadpisujemy i nie udajemy pełnego lustra w obie strony – każda z tych odmów to udokumentowana decyzja projektowa, a nie dziura.

Inne CRM-y

Port jest z założenia niezależny od dostawcy – Stella jest pierwszym dostawcą, nie ostatnim. Używasz czegoś innego? Napisz do nas; to kształtuje kolejkę.

FAQ o Estesoft Stella

Odpowiedzi wprost

Więcej w dziale FAQ, a jeśli wolisz – napisz do nas bezpośrednio.

Własne wizyty, wyceny, zamówienia, saldo do zapłaty, notatki i dokumenty klienta – przy tej rozmowie, w której właśnie rozmawia – plus katalog, personel i lokalizacje firmy, z których AI ma czerpać odpowiedzi. Wszystkie odczyty są zablokowane na klienta z wątku.

Z zasady: na tym porcie AI jest tylko do odczytu, a odczyty są zablokowane na tożsamość. Błędny zapis do CRM-u kliniki to incydent w prawdziwym świecie; zapisy zostawiamy ludziom i trzymamy je audytowalne.

Tak – silnik migracji importuje wizyty, wyceny, sprzedaże, należności i notatki w kolejkowanym przebiegu z możliwością wznowienia, który raportuje pominięcia z nazwy. Własność przenosi się jako jawny krok ostatni, więc nic nie zostaje przeniesione w połowie.

Sześć: notatki przy kliencie, wizyty (tworzenie i odwoływanie), nowi klienci, wyceny, zamówienia i płatności – każdy za własnym przełącznikiem, wszystkie domyślnie wyłączone, wszystkie startujące w trybie próby. Przesyłanie plików jest zdefiniowane, ale trzymane zamknięte, dopóki nie zmierzymy zachowania endpointu dostawcy – to luka w pomiarze, a nie decyzja.

Każde pominięcie jest policzone z nazwy: wiersze poza wybranym oknem, wiersze o kształcie, którego silnik nie rozpoznaje, wiersze wskazujące klienta, którego nie da się dopasować. To zestawienie jest raportem – kończysz migrację, wiedząc, co nie przeszło i dlaczego.

Lepiej połączyć uczciwie niż głośno.

Każda integracja jest tu opisana tym, co naprawdę robi – z kierunkiem, własnością danych i ograniczeniami włącznie.